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La Evolución del Asesoramiento Financiero: De la Antigüedad a la Era de Dora

Writer's picture: Diego Carrillo Garza TDiego Carrillo Garza T

" Al dejar atrás los métodos tradicionales y abrazar las innovaciones tecnológicas, los brokers están mejor equipados para navegar en el complejo mundo de las finanzas modernas."


El mundo del asesoramiento financiero ha recorrido un largo camino desde sus primeros días, cuando las consultas y trámites eran maratónicas jornadas llenas de papeleo y largas filas en las instituciones financieras. Hoy, gracias a la tecnología, esa realidad ha cambiado drásticamente. Una de las herramientas más revolucionarias en este cambio ha sido Dora, el asistente inteligente disponible en WhatsApp. En este artículo, compararemos cómo era el asesoramiento financiero antes y cómo ha mejorado con la incorporación de Dora.


La Forma Vieja: Un Proceso Lento y Pesado


Tradicionalmente, el trabajo de un broker de crédito implicaba una cantidad significativa de tareas tediosas y repetitivas. La recopilación de documentos, las consultas de condiciones de crédito y las solicitudes de información a diversas instituciones financieras eran procesos que consumían mucho tiempo. Recibías peticiones de tus clientes y luego debías conversar por teléfono o correo electrónico con las instituciones, un proceso que a menudo llevaba días, si no semanas.


Además, existía la constante necesidad de mantenerse actualizado sobre las condiciones cambiantes de múltiples productos financieros. Los errores y malentendidos eran comunes, ya que había que llevar registros manuales y muchas veces la información recibida no era clara o estaba desactualizada. Estos factores contribuían a un servicio más lento y menos eficiente, lo cual impactaba negativamente en la satisfacción del cliente.


La Forma Nueva: Eficiencia y Rapidez con Dora


La implementación de Dora ha transformado radicalmente el panorama del asesoramiento financiero. Con Dora, las consultas se realizan de manera instantánea, directamente a través de WhatsApp. No más largas jornadas recolectando información y documentos, no más llamadas interminables ni correos electrónicos sin respuesta. Dora responde en segundos a las dudas más comunes sobre instituciones financieras, condiciones de crédito, productos financieros, documentación y procesos de seguimiento en una solicitud de crédito.


Un punto fuerte de Dora es su disponibilidad 24/7, lo que permite resolver dudas en cualquier momento del día o de la noche. Esto es especialmente útil en situaciones urgentes o fuera del horario laboral estándar, proporcionando una flexibilidad invaluable tanto para el broker como para el cliente.


Además, Dora facilita la recolección y almacenamiento de documentos, permitiendo un seguimiento más ágil y eficiente. La plataforma de WhatsApp, familiar y ampliamente utilizada, hace que la transición sea sencilla, eliminando la necesidad de entrenamientos costosos y complejas configuraciones.



Envía un mensaje a Dora por WhatsApp +52 8134183825

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